Onlineseminar: „Vermögensaufbau und Vermögensnachfolge für Unternehmerfamilien“ (Teil 1)

Inhalt

Vermögend werden und vermögend bleiben sind zwei unterschiedliche Disziplinen. Gerade Unternehmerfamilien stehen vor der Herausforderung, durch unternehmerisches Risiko Vermögen aufzubauen und gleichzeitig eine Strategie zu entwickeln, die dieses Vermögen über Generationen hinweg sichert.

Zu diesem Thema laden wir Sie herzlich zu zwei separaten Online-Seminaren ein: Im ersten Webinar am 6. Oktober 2026 zeigen wir Ihnen, wie Unternehmerfamilien Vermögen gezielt mehren und zugleich bewahren können – von der strategischen Asset Allocation bis zu den steuerlichen Aspekten der Kapitalanlage. Im zweiten Webinar am 21. Oktober 2026 stehen Nachfolge- und Notfallplanung im Mittelpunkt: Wie Sie sich und Ihre Familie für den Ernstfall absichern und Ihr Vermögen auch über die Generationen hinweg schützen.

Teil 1: Vermögen mehren und bewahren als Unternehmerfamilie

Warum Vermögensaufbau und Vermögensbewahrung zwei unterschiedliche Disziplinen sind, worauf Unternehmerfamilien bei Steuer und Geldanlage achten sollten und wie Sie Ihre individuelle Gesamtstrategie entwickeln.

Diese Themen erwarten Sie

• Vermögen aufbauen vs. Vermögen bewahren: zwei unterschiedliche Disziplinen und Strategien
• Was die Vermögensforschung über den Erhalt von Familienvermögen über Generationen zeigt
• Strategische Asset Allocation als zentraler Baustein der Vermögenssicherung
• Steuerliche Aspekte der Kapitalanlage: Privatperson vs. Gesellschaftsstrukturen

Referenten

• Dominik Hertreiter
  • Steuerberater und Partner bei Ecovis
  • Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV)
• Daniel Schex
  • Geschäftsführer bei SCHEX Wealth Management GmbH (Familienunternehmen in 2. Generation)
  • Dozent an der ISM International School of Management
• Seniz Uysal
  • Family Officer bei SCHEX Wealth Management GmbH
  • Finanzplanerin für Unternehmensnachfolge (IHK)

Für wen ist das Seminar geeignet?

• Unternehmerinnen und Unternehmer
• Privatiers und vermögende Privatpersonen
• Alle, die sich mit Vermögensaufbau, Vermögensbewahrung, Nachfolge- oder Notfallplanung befassen möchten

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